Заканчивается первый год обучения Шена в Академии. Несмотря на большое количество знаний, что он здесь получает, юноша начинает задумываться о целях главы Академии. Кроме того, Шен волнуется за судьбу Черного района, некогда приютившего его, ведь со дня на день туда должна прийти двухвостая лиса с сонмом зачарованных животных.

Байсо продолжает проходить испытание Золотого неба. Распознают ли власти в неизвестно откуда взявшемся мальчике того самого Зимнюю Цаплю, что взбаламутил весь городок?