Влиятельный арабский бизнесмен Сауд и Эльза, фотограф из популярного издания, принимают участие в Международном бизнес форуме в Германии. Случайная встреча под пасмурным небом делового Мюнхена, где они попали под магию ночного дождя, вскружила им головы и бросила в объятия друг друга, заставив забыть обо всем на свете… но на утро, не сказав ни слова, девушка исчезла…

Спустя время судьба вновь сталкивает их вместе, на его родине, в Саудовской Аравии. Встреча сразу всколыхнула в памяти незабываемые мгновения той ночи… но Сауд не единственный кто претендует на сердце девушки… Да и самая закрытая страна мусульманского мира, живет строго по своим законам и традициям… и на их пути встают непреодолимые препятствия. Сумеют ли они преодолеть все испытания выпавшие на их долю, обрести любовь, и наконец связать свои судьбы.