Анна – медсестра в городской клинической больнице Казани. Однажды утром, вступив на смену, Анна получает задание сменить повязки только что поступившему пациенту после экстренной ночной операции. В ходе выполнения процедуры она обнаруживает, что пациент давно проснулся и наблюдает за ее действиями, хотя еще должен спать после наркоза. Через несколько дней загадочный пациент выписывается из больницы с полным выздоровлением.

После смены, выходя из больницы Анну встречает тот самый пациент Старостин Алексей. Алексей оказывается военным летчиком-испытателем, который потерпел крушение после испытания нового самолета. А загадочное выздоровление он объяснил участием в генетическом эксперименте.

На одном из свиданий Алексей приглашает Анну полетать с ним на самолете в качестве второго пилота. Во время полета между Анной и Алексеем начинают зарождаться чувства.

Они не должны были встретиться, но судьба распорядилась иначе.