Чосон, первая половина XVIII века. Инспектор Ким Сонджун отправляется проверить северные земли из-за сообщений о череде необычных убийств. Сопровождает его раб Хаби, способный видеть следы сверхъестественных существ и общаться с ними. Но когда они прибывают на место, все оказывается куда сложней, ведь нити улик тянутся от самого императорского дворца и теперь у них одна задача – выжить.