Кощей Бессмертный с помощью Змея Горыныча сжигает последнюю деревню, где жили веселые крестьяне, которые не хотели ему подчиняться. По счастливому стечению обстоятельств люди выживают, а двое из них отправляются на поиски смерти Кощеевой, не подозревая, какие испытания их поджидают…