«Холодная капля сорвалась с еловой лапы и упала спящему на нос. Тот поморщился и проснулся» – так начинается приключение Хагена, одного из охотника на колдунов, загадочных людей, обладающих сверхспособностями. В своём путешествии он обзаводится спутником по имени Фабиан. А тем временем посреди жаркой пустыни юная девушка по имени Лейла собирается на очередную охоту. Как пересекутся их пути?