В городе Лемберг есть примечательное агентство. В нем работает ангел, демон, полурусал и кошка. Вроде что такого? Да только ангелицу низвергли с Верхней Земли за драку с начальством, демонесса предала свое племя в восстании, демоническая кошка не вытерпела гнета домашних обязанностей и дезертировала в далекие дали, а полурусал вообще по случайности прибился. И этим товарищам, охочим лишь до денег и ничегонеделания, придется спасать всех людей, а также сверхъестественных существ трех Земель. А там авантюра с ведьмой, разборки с богами, игры разума с оборотнем, барахлящая телепортация, вечно сбегающие подозреваемые и в довершение Революция! А ведь все начиналось с, казалось бы, простого частного заказа.