Ксения и Сергей давно и счастливо женаты, они мечтают о ребенке. И наконец, с помощью давно ушедшей прабабушки Авдотьи – знахарки, судьба посылает им долгожданную двойню. Но во время родов их поселок накрывает страшная гроза с ливнем. Нет никакой возможности вызвать скорую. И вдруг на пороге дома чудесным образом появляется древняя старуха с черной кошкой. Она спасает Ксению, но за оказанную услугу забирает второго ребенка…Художник Денис Каракаев.