Альтернативный 1963 год в США. Юный Генри живет припеваючи, окруженный заботой государства. Он ходит в престижную гимназию, где изучает историю величия страны, шпионологию, а так же тренируется рыть окопы и маршировать. Но однажды столкнулся с первыми проявлениями таинственной подпольной организации. С этого момента его жизнь и окружающий мир изменились бесповоротно…