1570 год. На Руси разгар опричнины. Расправы и казни сотрясают державу Ивана Грозного, увязшую в Ливонской войне. В это время из Лондона возвращаются корабли с русским посольством во главе с ближним дворянином царя Андреем Совиным. За считанные дни до конца плавания Совин обнаруживает пропажу адресованных царю грамот королевы. Если письма Елизаветы не будут найдены, его и бывшего при нем дьяка Савостьянова обвинят в государственной измене и жестоко казнят. По совету дьяка Совин поручает толмачу Михайле разыскать грамоты королевы.