Путешествие по Великой Долине привело Клио к замужеству с королем Хвойного Бора, а Талию ко двору Северного королевства в объятия короля Сорана. Казалось, вот их «долго и счастливо» в новом статусе рядом с возлюбленными монархами. Однако распределение сил в Долине начало меняться вместе с появлением нового поколения будущих правителей. Каждый из них пришел, чтобы изменить судьбу своих родителей и всех королевств вместе взятых.