Действия происходят в Южной Корее.Главные герои: полицейский Ха Ёнг Хо, его друг адвокат Чхве Тэ Хо, хориограф танцовщица Таня. Подруга детства Тэ Хо, Хи Джи. Их связывает расследование кровожадного и неуловимого "Ночного киллера". Каждого героя преследует своё, непростое прошлое, и ещё более запутанное настоящее, а будущее совершенно непредсказуемо…