1935 год, Ленинград. Сёстры Любовь и Надежда живут в большом прекрасном городе на Неве, мечтают, встречают любовь, расстаются. Люба жаждет стать актрисой, но пока что работает официанткой в столовой. Надя всегда хотела быть милиционером, охранять покой ленинградцев. Судьба разводит их, играет с ними. Но ничто, никакие тяготы, не лишат их любви и надежды.