Итак, Юля в компании детектива Часа Часовски, одуванчика Вани, верблюда Джимми и вороны Каркарры покидает замок Грибной Феи и отправляется на помощь своим друзьям. Но до замка злого колдуна ещё очень далеко, а впереди много опасностей и много загадок. Что таит в себе таинственный туман? Смогут ли они целыми выбраться из заброшенного города? И главный вопрос: Существует ли Чёрная Фея?