Варвара Зеленович и её друзья отправляются в Академию Иларгиарен – последний оплот лунных эльфов на скале у южного моря. Здесь девушке предстоит овладеть силой Сердца Леса и восстановить баланс света и тьмы в Лофодисе. Её наставником становится таинственный носитель артефакта Сердце Ночи – полуэльф Лирис Исильмэль. Тем временем Каиан ведёт армии орков и нежити, разрушая города Союза. Война разгорается, каждый выбор может стать роковым. Вторая часть эпической саги, где время для сомнений истекло.