Артемий соглашается выручить бывшего однокурсника по консерватории и принять участие в проекте «Классика в малых городах». Так он оказывается в качестве дирижера на сцене провинциального ДК без крыши, стен и музыкантов, но со зрителями и необходимостью исполнить симфонию Моцарта №40. Хотя бы первую часть.