Иногда в простых вещах зашифрована целая история.

Однажды в старой мастерской Урри находит письмо, оставленное отцом. Мальчик ни минуты не сомневается, что так отец скрыл послание перед тем, как исчезнуть.

Дело в том, что папа Урри исчез много лет назад. Просто – исчез без следа. А может даже, что весьма вероятно, улетел на Луну.

Угадать смысл послания Урри помогает одноклассница Фэбби. Вместе им удаётся отыскать несколько интересных вещей: отстающие часы, – что бы это значило? – фото подозрительного незнакомца в семейном альбоме – кто этот человек? Может, за отцом Урри следили?

Но и это ещё не всё!

Самое удивительное, что в мастерской на самом видном месте папа оставил ключ. Вот только ни к одной двери в доме, как выяснилось, он не подходит. С чего бы это?

Догадки приводят ребят в мастерскую. Что-то не так с этой мастерской. В чём её секрет?

Если Урри удастся разгадать головоломки, тайна мастерской будет раскрыта и – как знать? – может быть, это поможет ему в поисках отца.