Фермер Коля просыпается с тяжелым похмельем, пытаясь восстановить события вчерашнего вечера. На фоне ворчания жены и собственной усталости его внимание привлекает нечто странное – огромный черный бык с ехидным взглядом, появившийся за забором. Но странность не в самом быке, а в том, что он начинает говорить.

Смешной и слегка абсурдный рассказ о том, как крепкая дружба с самогонкой может обернуться сюрреалистическими приключениями. Что это было: реальность, глюк или предупреждение свыше? Коля решает одно – с этим пора завязывать. Хотя… может, все-таки показалось?