В охотничьем домике на окраине села находят изуродованные тела двух мертвых детей. Внезапная находка, а затем и таинственное исчезновение тел запускает череду необъяснимых событий. Жители уверены в том, что все это проделки нечистой силы. Козак Никитич, ставший одним из первых свидетелей необъяснимых событий, пытается разобраться во всем и спасти своего друга Михо, который бесследно сгинул в охотничьем домике при его осмотре.