В Вонхаме каждые пять лет избирается правитель, но не простым голосованием народа, а сложными испытаниями. Лишь достойный сможет завладеть короной и начать править страной.

Агнесс двадцатипятилетняя девушка, мечтающая заполучить корону и стать правителем, который вернет страну к тем временам, когда она процветала. Но для участия в испытаниях, ей нужен крепкий боец, который станет союзником «наследника». До Агнесс доходят вести, что в небольшом городе отдаленном от столицы живет парень, Райо, который по слухам рожден с демоном внутри . Девушка решает рискнуть и предложить ему сотрудничество, которое будет выгодно им обоим. Райо быстро соглашается, но взамен на свою помощь и верность, просит свободу от рабства и возможность покинуть Вонхам.