Сказочная повесть. Мальчика Стасика похищает Горбун, живущий в волшебной стране. В плену у властелина этой страны, Чёрного Герцога, томится много детей, которых Герцог превратил в различных животных, например, Девочка-страус, Птицепотам, Мальчик-слон. Вместе с девочкой Машей Стасику удаётся бежать из плена. Они отправляются в долгое и опасное путешествие по волшебной стране, чтобы разгадать загадку Герцога, лишить его волшебной силы и вернуться домой. В этом ребятам помогают Мудрец, Вредная Дама, Белая Королева и другие.