Герой романа Иван Климов попадает в далекое прошлое в Великое княжество Прикамья. Там он встречается с молодой княжной и влюбляется в нее, рискует жизнью ради спасения своего друга и в конце концов меняется в лучшую сторону. В далеком средневековье его сопровождают ангел и демон, которым с Выше поручено повлиять на его внутренний характер и самонадеянного эгоиста превратить в нормального честного парня. В конце Климов встречается с Хранителем Вселенной Хорсом и выясняется, что наш герой является участником Великого Плана Спасения Человечества и его путешествие в прошлое, является первым этапом этого плана.