В холодную зимнюю ночь серый кот ходит по пустым улицам города. Он ищет, где укрыться и что поесть. Ему одиноко и хочется есть.

Вдруг он встречает маленькую птичку. Они начинают разговаривать. Кот вспоминает свою прошлую жизнь, в которой его предавали и он терял близких. Он всё ещё чувствует боль от этих событий.

Эта история о том, что иногда прошлое не отпускает нас. Оно может преследовать нас и влиять на нашу жизнь.

Кот и птичка заставляют задуматься о прощении, горечи и смысле жизни.