Рождественский рассказ о маленькой девочке, таинственном демонстраторе и волшебном фонаре.

Рассказ начинается с того, как на народные чтения с показом туманных картин посредством волшебного фонаря заглянула девочка-бродяжка… Ее забирают в приют и волей случая она попадает в прислуги в зажиточный дом, обращает на себя внимание молодого хозяина дома. Однако здесь не витает дух Диккенса и Достоевского. Герои ищут себя в новом веке, веке фотографии, кинематографа, авиации. Киномеханики и кинооператоры – герои этой маленькой и большой истории.

Первым энтузиастам кино посвящается.