На Новый год, год Дракона, мальчик Герман получает в подарок от своей крестной керамическую чашку с китайским дракончиком внутри. Лунной ночью происходит волшебство и дракончик оживает. Он шалит как маленький котенок, пугает кошку, которая живет в доме, а его еда – это звуки. Дружба Германа и дракончика начинается с чтения сказок. Но вот досада, скоро год Дракона закончится, и новому жильцу придется вернуться в свой небесный дом. Удастся ли Герману оставить жить дракончика у себя.