На Тридевятое на двигаются тёмные времена. Дочь Святогора понимает, что ей и ее сыну грозит опасность. Она принимает решение спрятать сына среди людей. Но судьба поворачивает все наоборот, и внук Святогора попадает к Бабе Яге. Яга даёт ему имя Никита и закрывает его от человеческих глаз. Никита вырастает богатырем и готовится к смертельной битве.