Постапокалиптическая антиутопия в городе Утренней Зари. Герой романа христианский священник Майкл Калхедон никак не может принять новое мироустройство. Сыну – новому Владыке мира, поклоняется практически все человечество. Ситуация усугубляется тем, что он не один: его жена Элизабет и сын Ричи не виноваты в его упрямстве. Ради семьи он меняет профессию и становится наемником, пытаясь сохранить остатки совести и человечности. Он нейтрализует людей, не вписывающихся в новый общественный порядок, расцветающему под лозунги Света, добра и почитания Сына.