Мир раздирает война между магами и людьми. Последний оплот магии – школа герра Грохана в южной Вестафии. Раз в семь лет он берет двенадцать учеников, но один из них обязан заплатить за обучение собственной душой. Однако сироте Ноэлю удается стать тринадцатым – и это лишь одна из многих загадок, связанных с ним. Ведь у Ноэля нет души…

В поисках правды о своем происхождении он оказывается в центре смертельно опасных интриг, где инквизиция, фанатики и маги-отступники ведут свою игру. Чтобы спасти магов и обрести себя, Ноэлю предстоит раскрыть страшные тайны прошлого, столкнуться с предательством и сделать выбор: стать оружием разрушения или последней надеждой магического мира.