Ещё котёнком Варджак Лап слышал множество историй о подвигах своего деда — великого воина, месопотамского кота Джалала.

С сожалением он думал о том, что ему самому, живущему за прочными стенами родного дома, никогда не суждено испытать радость настоящих приключений.

Но с появлением странного незнакомца и его чёрных кошек — всё изменилось.

Теперь роду месопотамских котов грозит гибель, и единственный, кто осознаёт эту опасность, — юный Варджак. Он должен стать настоящим бойцом, чтобы противостоять беде, но не знает как, и тогда на помощь приходит мудрый предок.

Как когда-то Мастер Йода учил боевому искусству молодых Джедаев, так теперь старый кот Джалал передаёт юному Варджаку великие тайны воинского пути. И наступает день, когда обретённые сила и бесстрашие должны помочь герою спасти семью и друзей. Должны помочь стать воином.

Он должен победить страх.

Он должен обрести силу.

Он должен стать воином.