Калвин сбежала с Дэрроу из Антариса, чтобы одолеть амбициозного чародея Самиса. Но теперь она возвращается в горы, надеясь вернуть свою утерянную магию пения. Но магия Самиса оставила ужасные шрамы на Антарисе, так что Калвин сталкивается с конфликтом, а не спокойствием, которого так желала.

Дэрроу, тем временем, страдает от болезни, что забирает его магию и силы, а Самис вернулся, чтобы еще раз попытаться стать Поющим все песни. Весь Тремарис умирает. Как Калвин спасти землю, спасти всех?