Жизнь алхимика скучна? Только если у вас нет магического дара, с вами не решила дружить наследница престола, а темный колдун не предлагает взять вас в ученицы и подарить безграничную власть. А потом вы еще начнете разговаривать с огромной пантерой, встретите в лесу чудовище, сбежите из тюрьмы, влюбитесь в бабника и узнаете одну очень древнюю кровавую тайну. Мрак расползается по дворцу, и теперь страшно довериться даже себе. Ведь кажется, что тьма пробралась в самое сердце...