Город Дарес трещит по швам, разрываемый противостоянием двух могущественных владык. На одной стороне Майкл Дэви Крист, властолюбивый священник, проповедующий порочную мудрость, на другой – сектант Аверет, верующий в цикличность бытия. У каждого своя паства, свои убеждения – однако правитель у города должен остаться лишь один.

И вот две силы сходятся в неразумном бою – а между ними невольно оказывается калека Полат, наивный ученик в возрасте. Ему предстоит сделать важнейшие выборы в своей жизни: власть или честь? Любовь или преданность? Страх или надежда? И, наконец, жизнь или смерть?