Наступил второй год обучения в Высшей школе магических искусств. Среди новичков, прибывших с Земли, сестры-близнецы, одна из которых оказывается потомком Вальтазара. Главный враг Редреи в ярости, теперь под ударом не только Фиби, но и все ученики школы. Сможет ли Эйрик предотвратить надвигающуюся беду?