Сказка про то, как Митька, крестьянский сын уму-разуму учился, да долго-предолго странствовал по волшебным землям, пока не влюбился по уши в царскую дочь. Да вот только царь не желает видеть такого зятя, а еще боярин Чернобрюхов плетет заговор…