Поскреби спящего в шалаше бомжа и под соломенным плащом обнаружишь классика средневековой японской поэзии. Художник, когда-то влюбленный в свой Идеал, становится проклятием человечества. Администрация маленького городка заживо покрывается трупными пятнами, в молодом следователе просыпается нянька для вороватых грузчиков. Спившийся снайпер очаровывает саму Смерть, а из высоколобого кинокритика, как из мензурки для психологических опытов, выползает личинка нациста.