В ночь на Рождество мальчики Тимми и Марки загадывают желание Санте, чтобы их пушистый друг выздоровел. Санта посылает им проводника в волшебный мир, где братишкам предстоит встретиться с пиратами, грозным орлом и двуглавым драконом и добыть магический эликсир.