Дворовый щенок очень ждет свою первую волшебную ночь, которая бывает только раз в год. Он уверен в том, что его мечты обязательно сбудутся. Но вот Матильда, кошка с соседнего двора, в это совсем не верит. Что же ждет наших героев в канун Нового года?