События происходят в 15 веке. В Трансильвании начинается борьба за власть между старейшими представителями детей луны и детей ночи. В самый неподходящий момент пропадает королева оборотней. Перед своим исчезновением она наслала страшное проклятие на представителей двух важнейших родов. Смогут ли они преодолеть все преграды и стать теми, кем хотят? И причем тут Дракула…