Настал второй год Кендрика в школе-интернате. Теперь мальчик принадлежит к тайному сообществу людей-птиц. На протяжении сотен лет такие, как он, выполняют важную миссию. Они охраняют Соколиный Пик, где, согласно легенде, заперт опасный зверь.

Однако у Кендрика появились и другие заботы. Ему становится всё труднее вернуться из обличья сокола в человеческое тело. Он теряет контроль над своими магическими способностями? Или находится под злыми чарами? Кендрик должен узнать правду как можно быстрее, иначе станет «заблудшей душой» и исчезнет навсегда!