Демон Матукодот со своими бесами ищет и увозит в свой замок всех молодых людей с магическими способностями. Девушка Роза, едва обретя дар целительства, оказывается во власти одного из бесов Матукодота – Мортока. Со страхом ожидая дня посвящения в ведьмы Матукодота, которым Морток и другие обитатели замка пугают её, Роза пытается понять характер и отношение к ней беса, который станет её покровителем. И ещё не знает, что в замке случаются события гораздо страшнее посвящения.

Рассказ записан медиумом под диктовку настоящих Демонов Инкубов.