Однажды Максим, впечатлённый красотой и величием синих китов, мечтает превратиться в китёнка. Но он даже не представляет сколько опасностей подстерегает китов в океане! Во сне мальчику удаётся превратиться в маленького кита, только станет ли он снова человеком?