Меняющиеся земли – цепочка богатых городов-государств, зажатых между морем и империей Эгиды. Магия здесь переплетена с технологиями стимпанка, а сквозь сушу раз в стуки прокатывается громадная волна. На богатства Меняющихся земель алчно поглядывает империя надменных техно-рыцарей. Меняющиеся земли защищают аэронавты Клуба асов, но возникший среди них раздор впускает врага в сердце региона – прекрасную Фиору.

В эту темную пору молодой аэронавт Спифи стал учеником основателя Клуба – капитана Мортона: величайшего среди исследователей небес. Так он втянулся в смертельную вражду двух прославленных асов. Экипаж «Алого клинка» ждут бескрайние просторы небес и воздушные битвы, интриги и хитроумные враги. Но так ли безупречны поступки и подвиги героев?