Процветающий мир, где магия буквально на каждом шагу, а драконы одним своим дыханием способны порождать целые народы; и материк, вобравший в себя всех представителей волшебной флоры и фауны.

Но вот дракон, покровительствующий гномам, таинственным образом погибает, а на престол торгового города встает новый матриарх. Подгорный народ с каждым годом затухает, в то время как центральный город процветает.

В один момент представители разных государств, ведомые общей угрозой, решают объединиться. Что это за угроза и какие последствия она несет за собой? И почему правителя торгового города все хотят убить?