1956 год. Завод «ЛУЧ» в городе «Ручьевск».Работница химического цеха заболевает и уезжает в санаторий под Лугой. Взрывается емкость с радиоактивными отходами. Исчезает молодой слесарь «КИП».1957 год. В окрестностях Луги живут два школьника. Один из них изобретает приемник ультразвука. Ребята понимают – в лесу появилось «что-то». Появляется преступник – он ищет клад. Друзья узнают о кладе и, смастерив металлоискатель, отправляются на поиски. Герои начинают догадываться, что ждет их на болотах.