Михаил со своей второй женой, её сыном и дочерью от первого брака, возвращается из Москвы в родное село, чтобы попрощаться с мачехой, трагически погибшей в результате нападения стаи волков. По приезду мужчина встречает односельчан, у которых выясняет, что жертва хищников – далеко не единственная, местные власти не могут обнаружить разбушевавшихся зверей, а по селу распространилась легенда об оборотне, который является людям на местной детской площадке в обличии маленького мальчика.