В далёких Холмогорах сокрыта тайна российской императрицы Елизаветы. Много лет там под стражей находится одна из самых загадочных личностей русской истории - император Иван VI. Ведущие европейские державы затевают шпионскую игру с целью похитить юного императора, которого впоследствии они надеются использовать в борьбе за российский престол. На защиту интересов Отечества призвана Тайная канцелярия. По воле сильных мира сего в грозное противостояние вплетаются судьбы целой группы молодых людей.